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必讀要聞一：比亞迪紛紛加碼這一電池技術

寧德時代首席科學家吳凱表示，即將發(fā)布CTP3.0電池，即麒麟電池，在兩塊電芯的中間加水冷鈑，使相鄰兩塊電芯的熱傳導降低，不會出現(xiàn)熱失控。

麒麟電池可提高利用空間，磷酸鐵鋰系統(tǒng)能量密度160wh/kg，三元高鎳可達250wh/kg，較4680電池多裝13%的電量。機構認為，電池集成技術在不同國家和地區(qū)間仍存在“代際”差別，CTP導入尚處行業(yè)發(fā)展早期，將有望迎來快速增長。

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和勝股份（002824）于2020年在行業(yè)內(nèi)率先配合客戶成功開發(fā)第二代無模組（CTP）電池托盤。

欣旺達（300207）積極布局方形電芯的PACK設計，大模組及CTP解決方案均處于業(yè)界領先地位。

必讀要聞二：去年新接訂單量創(chuàng)2013年以來新高，這個行業(yè)迎大周期復蘇+海軍國防裝備需求放量雙擊

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會公布的我國船舶工業(yè)運行數(shù)據(jù)顯示，今年前五個月，我國船舶工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營逐步企穩(wěn)回升。截至5月底，手持船舶訂單量10220萬載重噸，同比增長20.2%。

2021年船舶行業(yè)全年新接訂單量達1.2億載重噸，同比增長77%，創(chuàng)2013年以來新高。機構認為，“十四五”，我國海軍處于戰(zhàn)略變革期，正加快推進從近海防御型向遠海防衛(wèi)型轉變，2022年國防支出預算提升至1.45萬億元，同比+7%，軍船建造需求空間廣闊。

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亞星錨鏈（601890）是全球最大的鏈條生產(chǎn)企業(yè)，是我國船用錨鏈、海洋平臺系泊鏈生產(chǎn)和高強度礦用鏈生產(chǎn)基地。

國瑞科技（300600）已成為國家海洋局、中國海事局、中國漁政、航道局及海軍部隊等政府部門及機構的船舶電氣與自動化系統(tǒng)的主要供應商之一。

必讀要聞三：增速高于行業(yè)！這一光伏上游細分領域5年復合增速達42%

近期在硅料價格較高的背景下，金剛線細線化、薄片化速度加快，單GW線耗增加顯著，預計2022年線耗將提升至50萬公里/GW以上，而2021年只有34萬公里/GW左右，金剛線需求復合增速42%，高于光伏行業(yè)裝機增速。

金剛線最早用于藍寶石切割，之后逐步用于光伏領域，其切割性能直接影響硅片質(zhì)量以及光伏組件的光電轉換性能。機構認為，金剛線是應用于光伏硅片切割的耗材，光伏行業(yè)持續(xù)高景氣帶動硅片環(huán)節(jié)大規(guī)模擴產(chǎn)，同時細線化推進提升金剛線耗量。

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岱勒新材（300700）已研發(fā)出的最細規(guī)格產(chǎn)品（碳鋼絲為母線）為35um，客戶覆蓋全球一百多家知名光伏、藍寶石加工企業(yè)。

宇晶股份（002943）的金剛線產(chǎn)品已達到80萬公里/月的生產(chǎn)能力，公司將根據(jù)市場需求情況和下游用戶的訂單量調(diào)整產(chǎn)能。

必讀要聞四：百度聯(lián)合京東發(fā)布618消費趨勢報告：“預制菜”搜索暴漲877%

百度指數(shù)顯示，2022年“預制菜”相關搜索同比上漲877%，95后占比超三成。京東618數(shù)據(jù)顯示，95后“預制菜”成交額同比增長95.8%。

艾媒咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國預制菜市場規(guī)模2021年達3459億元，預計至2025年我國預制菜市場規(guī)模將保持20%以上的增速，并在2026年突破萬億元。機構認為，目前國內(nèi)預制菜滲透率只有10%-15%，而在日本，預制菜的滲透率已經(jīng)達到60%以上，國內(nèi)預制菜的滲透率仍有較大提升空間。

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海欣食品（002702）已形成了速凍魚肉制品、速凍肉制品、速凍面點制品和常溫魚肉、肉制品等產(chǎn)品矩陣，并在天貓旗艦店、京東、天貓超市等第三方平臺開設自營店鋪。

千味央廚（001215）預制菜產(chǎn)品主要是B端定制模式，為連鎖餐飲企業(yè)、鄉(xiāng)村宴席提供定制產(chǎn)品。

鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院

2022.06.20

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