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(資料圖)

必讀要聞一：歐洲能源短缺拉動(dòng)需求，這個(gè)領(lǐng)域價(jià)格大漲近50%，9月以后行業(yè)進(jìn)入季節(jié)性旺季

受能源緊缺、地緣沖突等影響，天然氣需求和運(yùn)價(jià)高漲也推升了LNG運(yùn)輸船運(yùn)價(jià)大幅上行。今年以來，LNG船1年期租租金均值同比增長47%。需求提升和運(yùn)價(jià)上漲也同時(shí)帶動(dòng)新造船訂單增加。

LNG船市場，具有貨品單一、運(yùn)輸航線及上下游客戶固定、單船造價(jià)高的特點(diǎn)。截至2022年6月底，全球共計(jì)696艘LNG船，其中約80%船為項(xiàng)目船，無法在短期內(nèi)從事即期市場運(yùn)輸。市場人士指出，9月以后，LNG船舶運(yùn)費(fèi)將進(jìn)入季節(jié)性旺季，中日韓需求進(jìn)一步提升，船舶日租金有望繼續(xù)上升。機(jī)構(gòu)人士指出，俄羅斯占?xì)W洲天然氣進(jìn)口量的37%（2021年），歐洲管道氣向歐洲供應(yīng)減少，將使得歐洲增加LNG進(jìn)口補(bǔ)償缺口，LNG裝備需求有望增長。

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招商輪船（601872）表示，公司油氣板塊擁有世界領(lǐng)先的自有VLCC油輪船隊(duì)，權(quán)益艘數(shù)世界第一，LNG 船隊(duì)除依托合資平臺(tái)繼續(xù)拓展長期項(xiàng)目外，正蹄疾步穩(wěn)地打造自有LNG船隊(duì)。

中遠(yuǎn)海能（600026）表示，LNG船舶是國際公認(rèn)高技術(shù)、高難度、高附加值的“三高”產(chǎn)品。

集團(tuán)所屬全資的上海LNG和持有50%股權(quán)的 CLNG，是國內(nèi)領(lǐng)先的大型LNG運(yùn)輸公司。

必讀要聞二：L3級(jí)自動(dòng)駕駛新車占比超70%，又一地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域放大招

《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》提及，到2025年，本市初步建成國內(nèi)領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展體系。產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭達(dá)到5000億元，具備組合駕駛輔助功能（L2級(jí)）和有條件自動(dòng)駕駛功能（L3級(jí)）汽車占新車生產(chǎn)比例超過70%，具備高度自動(dòng)駕駛功能（L4級(jí)及以上）汽車在限定區(qū)域和特定場景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

2022年，全國部分一二線城市出臺(tái)了智能網(wǎng)聯(lián)汽車駕駛相關(guān)政策，近兩三年是智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策驅(qū)動(dòng)的快速發(fā)展期。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的不斷發(fā)展，中國市場滲透率將逐漸超過全球。券商分析指出，《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》開創(chuàng)智能駕駛立法先河，具有重大意義。智能駕駛的時(shí)代正在到來，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是未來汽車發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。

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湘油泵（603319）車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)電機(jī)產(chǎn)品已成功應(yīng)用于某全球圖像級(jí)激光雷達(dá)頭部廠商，并在電動(dòng)汽車新勢力品牌新車型中量產(chǎn)。

永新光學(xué)（603297）已先后與Quanergy、禾賽、Innoviz、麥格納、Innovusion、北醒光子等激光雷達(dá)領(lǐng)域國內(nèi)外知名企業(yè)建立合作，公司自主研發(fā)生產(chǎn)的車載激光雷達(dá)產(chǎn)品最終將應(yīng)用于乘用車、商用車及無人駕駛等領(lǐng)域。

必讀要聞三：報(bào)價(jià)僅2300美元/噸，電力成本已高達(dá)4200美元，歐洲這類產(chǎn)品大幅減產(chǎn)

“斷氣”、干旱、缺電……在眾多因素的推動(dòng)下，歐洲能源危機(jī)愈演愈烈，產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。2021年下半年以來，能源價(jià)格持續(xù)上行，以金屬冶煉企業(yè)為代表的高能耗行業(yè)“首當(dāng)其沖”，鋁、鋅、鋼鐵等行業(yè)掀起減產(chǎn)、停產(chǎn)潮。

鋁在生產(chǎn)過程中耗電量巨大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，上周德國地區(qū)生產(chǎn)一噸電解鋁的電力成本約為4200美元，與此同時(shí)，倫敦金屬交易所的鋁期貨報(bào)價(jià)僅為2300美元/噸左右。這意味著，當(dāng)?shù)仉娊怃X生產(chǎn)是深度虧損的。國內(nèi)市場方面，7月以來，受持續(xù)高溫、干旱、少雨等因素影響，云南省來水量大幅下降。截止2022年8月底，云南省電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能約525萬噸，占全國總產(chǎn)能12.7%。券商分析指出，預(yù)計(jì)水電供應(yīng)緊張局面下，為保障今冬明春電力供應(yīng)，電解鋁等高耗能產(chǎn)業(yè)或成首要限產(chǎn)對(duì)象，供給擾動(dòng)下鋁價(jià)有望上漲。

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天山鋁業(yè)（002532）目前電解鋁已建成120萬噸產(chǎn)能，還有20萬噸合規(guī)產(chǎn)能尚未建設(shè)，高純鋁目前已建成6萬噸產(chǎn)能、在建4萬噸，規(guī)劃產(chǎn)能10萬噸，電池鋁箔規(guī)劃產(chǎn)能22萬噸。

神火股份（000933）電解鋁產(chǎn)能170萬噸/年（新疆煤電80萬噸/年，云南神火90萬噸/年）、裝機(jī)容量2000MW、陽極炭塊產(chǎn)能56萬噸/年、鋁箔8萬噸/年。

必讀要聞四：8月燃料電池商用車交付量環(huán)比大增2倍，燃料汽車2025年規(guī)劃保有量較去年底將增5倍

數(shù)據(jù)顯示，8月全國累計(jì)交付739輛燃料電池商用車，環(huán)比增長201.6%。國家發(fā)改委、國家能源局于今年3月發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，規(guī)劃到2025年，基本掌握核心技術(shù)和制造工藝，燃料電池車輛保有量約5萬輛。截至2021年底，中國氫燃料電池汽車保有量約8938輛。這意味著，2025年的氫燃料電池汽車保有量較將去年增長近4.6倍。

券商分析師認(rèn)為，2022年將是氫能及燃料電池行業(yè)的爆發(fā)元年，十四五期間各地的政策出臺(tái)和產(chǎn)業(yè)的本土專利研發(fā)速度以及商用車市場的銷量都進(jìn)入加速車道，建議整體關(guān)注所在城市對(duì)商用車補(bǔ)貼力度大，且擁有核心專利的氫燃料電池車公司。

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安凱客車（000868）已相繼研發(fā)8.5米、10.5米、12米燃料電池城市客車并獲得國家公告及推薦目錄，公司燃料電池客車項(xiàng)目獲批安徽省重大科技攻關(guān)項(xiàng)目和安徽省新能源汽車暨智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程項(xiàng)目。

亞星客車（600213）已完成燃料電池國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃驗(yàn)收，公司的實(shí)際控制人濰柴集團(tuán)是氫燃料電池龍頭企業(yè)公司，能為公司促使相關(guān)產(chǎn)品提供有力支持。

關(guān)鍵詞： 燃料電池