激光雷達早期在工業(yè)自動化、測繪、航空等領域應用廣泛，近年伴隨自動駕駛產業(yè)的高速發(fā)展，激光雷達逐漸成為自動駕駛核心感知傳感器之一。 邁入2022年，激光雷達的市場認知和應用正呈現(xiàn)出爆發(fā)性的增長，包括蔚來、理想、小鵬等多個搭載激光雷達車型在下半年開始集中交付。

然而在激光雷達被熱捧的背后，虎嗅智庫結合行業(yè)的發(fā)展歷程、企業(yè)情況、技術發(fā)展、政策標準、市場應用等多維度信息，判斷中國車載激光雷達行業(yè)仍處于初創(chuàng)期階段，并正向發(fā)展期過渡。該階段的主要特征體現(xiàn)為市場競爭格局分散、產品技術路線多元化、行業(yè)標準化尚未形成，但市場需求正快速增長。在這樣的“大浪淘沙”的行業(yè)背景下，激光雷達企業(yè)們自身的實力究竟如何？待浪潮退去，誰能脫穎而出？

圖：激光雷達行業(yè)發(fā)展階段特征說明

(資料圖片僅供參考)

（來源：虎嗅智庫）

為此，虎嗅智庫于7月正式啟動了《2022中國車載激光雷達企業(yè)市場競爭力研究報告》。本次報告的核心目的是系統(tǒng)化梳理中國激光雷達供應商企業(yè)的競爭能力，明晰市場當前的競爭格局，為車企甄選出優(yōu)質的合作伙伴。因此，虎嗅智庫基于獨有方法論，構建了中國車載激光雷達企業(yè)競爭力評估模型。

本次模型構建遵從客觀性、系統(tǒng)性、綜合性、可行性四大原則，分別從企業(yè)的技術能力和落地能力兩大方向對企業(yè)市場競爭力進行全面系統(tǒng)化評估。其中，技術能力的考量維度包含技術應用布局、軟件研發(fā)實力、技術積累、硬件產品性能、研發(fā)資源投入；落地能力考量維度包含企業(yè)合規(guī)性、客戶服務能力、高層團隊能力、資金可持續(xù)性、規(guī)模量產能力。經過深層次梳理與評估，虎嗅智庫將競爭力模型企業(yè)劃分為四類角色，分別是市場領導者、技術創(chuàng)新者、市場影響者、潛在挑戰(zhàn)者。

【市場領導者】無論是在技術積累、產品打造、營銷獲客、量產交付等方面均表現(xiàn)優(yōu)異。 通常來說，市場領導者已經占據(jù)較高的市場份額，同時在技術上仍然可以保持迭代創(chuàng)新，對于汽車主機廠客戶的需求也理解更為透徹，能夠將技術與商業(yè)進行較好的結合。

【技術創(chuàng)新者】關注于打造更具有產品競爭力的激光雷達軟硬件解決方案，但是由于生產工藝、供應鏈成熟度等方面因素的限制，當前尚未形成大規(guī)模落地的現(xiàn)象級應用。但是，目前激光雷達行業(yè)仍屬于技術密集型，因此技術創(chuàng)新者將極有可能成為未來的行業(yè)領導者。

【市場影響者】通常具有較強的商業(yè)落地能力，公司無論是在企業(yè)規(guī)模、資金實力、生產能力、客戶渠道等方面均高于同行業(yè)企業(yè)。但是，市場影響者的技術創(chuàng)新能力相對偏弱，未來需要在產品性能上持續(xù)提升以保持市場競爭力。

【潛在挑戰(zhàn)者】通常在激光雷達的工業(yè)化應用等方面具有豐富的市場經驗，但是針對車載激光雷達市場，尤其是乘用車市場中，仍處于相對弱勢地位。但是，該類企業(yè)的收入來源相對多樣化，從企業(yè)發(fā)展角度更具有可持續(xù)性。

歷時2個月，虎嗅智庫通過大量問卷調研、企業(yè)專家訪談、桌面研究等方式，同時通過定量與定性分析，將20家國內外企業(yè)納入本次競爭力矩陣模型。同時，在虎嗅智庫發(fā)布的《2022中國車載激光雷達企業(yè)市場競爭力研究報告》（文末掃碼閱讀）中，虎嗅智庫對4大象限的典型性企業(yè)作出了優(yōu)劣勢評價，為同類企業(yè)競爭及車企甄選合作伙伴提供重要參考依據(jù)。

圖：2022車載激光雷達企業(yè)市場競爭力矩陣模型

（來源：虎嗅智庫）

最終，根據(jù)企業(yè)在技術能力和落地能力兩大維度上的得分表現(xiàn)，我們從20家入圍企業(yè)里評選出綜合得分最高的10家本土車載激光雷達企業(yè)。（具體上榜名單見文末榜單長圖。）

值得一提的是，國內激光雷達企業(yè)雖起步較晚，但借助國內汽車智能化產業(yè)快速發(fā)展與崛起，已逐步減少與國際廠商的差距，甚至完成部分能力的超越。然而激光雷達產業(yè)向前發(fā)展的同時，仍面臨一些不可忽視的挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在：

1. 半固態(tài)激光雷達可靠性尚未得到充分驗證，仍需持續(xù)創(chuàng)新迭代產品。

目前大規(guī)模上車的激光雷達仍然主要為半固態(tài)激光雷達，無論是從宏觀意義還是微觀意義上依舊存在旋轉部件，這導致車載激光雷達在可靠性方面具有較大的不確定性。

虎嗅智庫認為，由于搭載激光雷達的量產乘用車大多在2022年下半年開始交付，目前技術路線下激光雷達所存在的可靠性方面的問題尚未得到充分暴露。伴隨著更先進的輔助駕駛/自動駕駛的普及，激光雷達使用頻次也將不可避免的上升，無論對于車企還是激光雷達供應商來說，潛在的售后維修費用將會成為極高的風險因素。因此行業(yè)仍亟需持續(xù)迭代創(chuàng)新產品以降低企業(yè)發(fā)展風險。

2. 統(tǒng)一測試標準的缺失導致“劣幣驅逐良幣”不利于行業(yè)發(fā)展。

目前我國車載激光雷達尚沒有統(tǒng)一的“車規(guī)級”標準，不同車企需求差異化明顯。激光雷達供應商的產品參數(shù)指標和評測標準也參差不齊，難以形成橫向比較。

虎嗅智庫認為，缺失統(tǒng)一的行業(yè)標準可能導致“劣幣驅逐良幣”的市場現(xiàn)象。從車企角度，由于缺少統(tǒng)一的行業(yè)標準和共識，同時也缺少合適的評測工具，無法有效地對激光雷達選型做出合理的判斷。這導致主機廠不得不擴大供應商選擇，通過“雞蛋不要放在一個框”的邏輯降低供應商選擇風險。從供應商角度來說，缺少行業(yè)標準不僅會加大供應商的獲客難度，導致銷售管理費用上升，同時也會因為車企間需求差異過大而導致生產成本提高，壓縮供應商的利潤空間。

3. 4D毫米波雷達或沖擊激光雷達的市場增長。

4D毫米波雷達也稱為成像雷達，在原有的功能基礎上增加了高度信息，能夠探測出物體的方位、距離、速度、高度四維數(shù)據(jù)，具有了近似于低線束激光雷達的成像功能。

Mobileye在CES大會上提出，到2025年L4級別自動駕駛感知方案中將只搭載一顆前向激光雷達， 側向將用六顆4D毫米波雷達來代替兩顆激光雷達以實現(xiàn)L4級別感知功能，并達到大幅縮減成本的目的。 虎嗅智庫判斷，雖然4D毫米波雷達已經具有了成像功能，但是與高性能長距激光雷達相比在點云密度上仍存在體量級差距，當前難以撼動激光雷達在前向感知中的市場地位。然而，在側向感知中，4D毫米波雷達借助其在測速和測距等方面的優(yōu)勢有較大發(fā)展?jié)摿?，未來可能與近場補盲激光雷達同臺競爭。

通過本次調研，虎嗅智庫不僅僅希望能夠明晰激光雷達企業(yè)市場格局和甄選出一批優(yōu)質的合作伙伴，更期望能夠和激光雷達上下游企業(yè)共同推動行業(yè)發(fā)展，助力汽車產業(yè)轉型升級。

關鍵詞： 激光雷達