圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)

(資料圖)

文 | 阿爾法公社，作者 | 許四清

ChatGPT獨(dú)步全球，提供的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)蓋過(guò)了iPhone3的出現(xiàn)以及抖音的出世，給創(chuàng)業(yè)者、投資人極大的想象空間。我們兩周前組織的科大校友全球ChatGPT論壇吸引了8萬(wàn)人，一位師兄喊出了“經(jīng)驗(yàn)主義的勝利”的口號(hào)，精辟地詮釋了這場(chǎng)NLP（自然語(yǔ)言處理）革命性進(jìn)步的本質(zhì)。

本文從創(chuàng)業(yè)者出身的投資人角度，看看技術(shù)來(lái)龍去脈，探討一下我們的機(jī)會(huì)。

Google種樹(shù)，OpenAI摘桃子，賣(mài)給了微軟

ChatGPT的起源是2017年一篇題為《Attention is All You Need》的論文，論文首次提出Transformer模型。GPT3.5靠的是算力結(jié)合大量數(shù)據(jù)獲取的相關(guān)性，取得了AI的革命性進(jìn)步，相比之下，“理性派”的進(jìn)展似乎顯得慢了一步。

Transformer一改串行方式，讓語(yǔ)言處理能用并行處理完成，使得GPU這個(gè)“核武器”在語(yǔ)言處理上派上了用場(chǎng)，大幅提升了機(jī)器學(xué)習(xí)的效能，是NLP研究的里程碑。8位作者齊刷刷來(lái)自Google Brain，除了這篇開(kāi)山祖師級(jí)的論文，Google Brain還提出了Tensor Flow這個(gè)著名的開(kāi)源機(jī)器學(xué)習(xí)框架，隨后推出了TPU，把機(jī)器學(xué)習(xí)的性能實(shí)現(xiàn)了數(shù)量級(jí)的提升。

開(kāi)疆拓土的Google做夢(mèng)也沒(méi)想到，幾年后的2023年，一個(gè)創(chuàng)業(yè)組織OpenAI拔得了LLM（大語(yǔ)言模型）走向應(yīng)用的頭籌。

更離譜的是，Elon Musk出資創(chuàng)立OpenAI的初衷是搞一個(gè)非營(yíng)利、開(kāi)源的平臺(tái)，意在為全人類做貢獻(xiàn)。沒(méi)想到他退出后Sam Altman拿OpenAI來(lái)跟微軟勾兌成了一個(gè)商業(yè)項(xiàng)目。Elon Musk揚(yáng)言再創(chuàng)造一個(gè)WokeAI，意圖喚醒人類真正掌握“危險(xiǎn)的AI”。

本是四平八穩(wěn)的四國(guó)大戰(zhàn)，卻蹦出個(gè)攪局的

美國(guó)AI四大超級(jí)大國(guó)Google、Microsoft、Meta、Amazon分別在AI領(lǐng)域下注，試圖實(shí)現(xiàn)AI突破并構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)力。Google和微軟的核武庫(kù)異常強(qiáng)大，Google的功力不用說(shuō)了，微軟研究院更是業(yè)內(nèi)AI翹楚聚集地，Meta（我還是習(xí)慣叫Facebook）在強(qiáng)化學(xué)習(xí)、NLP也積累不少，著名的圖靈獎(jiǎng)得主Yan LeCun（2018年圖靈獎(jiǎng)得主，同年得獎(jiǎng)的還有Geoffery Hinton，被Google連人帶公司連鍋端去）主導(dǎo)了FAIR（Facebook AI Research）， Amazon在NLP、AI用于深度挖掘方面也是功夫了得。

怎么看，這都是一場(chǎng)重工業(yè)級(jí)的“核競(jìng)賽”。

四國(guó)大戰(zhàn)按部就班展開(kāi)，大公司有天然的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖焦慮癥，尤其在未知領(lǐng)域的探索需要龐大資源，但資源攤了大餅，缺乏聚焦。反觀OpenAI，幾百號(hào)人孤注一擲，一針杵破天。應(yīng)該說(shuō)，這一場(chǎng)人NLP的進(jìn)步，是創(chuàng)業(yè)者的勝利。

資料來(lái)源：國(guó)泰君安證券研究

下面我們分大模型、增值型垂直領(lǐng)域、應(yīng)用型垂直領(lǐng)域三方面，分析一下國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會(huì)在哪里。

大語(yǔ)言模型，楚河漢界，涇渭分明

AI從不專屬于大洋彼岸。國(guó)內(nèi)百度、騰訊、字節(jié)、阿里磨刀霍霍，論人才和數(shù)據(jù)，同屬世界級(jí)玩家。NLP的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入了核大戰(zhàn)階段，除了比人才，還要拼GPU算力，國(guó)內(nèi)坐擁過(guò)萬(wàn)GPU、數(shù)千GPU的應(yīng)該有10家上下，足夠參與全球競(jìng)賽。眾所周知，中美互聯(lián)網(wǎng)和技術(shù)的楚河漢界已經(jīng)形成，ChatGPT甚至不對(duì)中國(guó)大陸和香港開(kāi)放。由于內(nèi)容的特殊性，中國(guó)的大語(yǔ)言模型及數(shù)據(jù)也會(huì)留在國(guó)內(nèi)。從這點(diǎn)看，別人搶跑之后，我們的游戲照玩不誤。這場(chǎng)“核大戰(zhàn)”平臺(tái)公司取勝應(yīng)該沒(méi)有懸念，留給創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會(huì)不多。

大平臺(tái)都走開(kāi)放路線，百度已經(jīng)搶先一步做了文心一言，倒是為創(chuàng)業(yè)者留足了空間。

增值型垂直領(lǐng)域，“中間商”吃的是能力差價(jià)

LLM進(jìn)一步激活了GAI（生成式AI）市場(chǎng)，相比國(guó)外，國(guó)內(nèi)這個(gè)領(lǐng)域仍屬藍(lán)海。由于國(guó)內(nèi)大平臺(tái)起步慢，做垂直領(lǐng)域的模型更有機(jī)會(huì)彎道超車(chē)，比如文生圖，擁有數(shù)10億數(shù)據(jù)、搞30億個(gè)參數(shù)，用300-400塊GPU訓(xùn)練模型，個(gè)把星期也能完成，不斷迭代，終將大成。

一旦擁有了標(biāo)注質(zhì)量高的數(shù)據(jù)，后來(lái)居上超過(guò)StabilityAI、Midjourney完全可能。

中國(guó)的科學(xué)家和產(chǎn)品經(jīng)理的結(jié)合應(yīng)該是全世界最好的，沒(méi)有之一，再加上垂類經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)，憑借后期RLHF（Reinforced learning with Human Feedback），出現(xiàn)世界級(jí)玩家，至少獨(dú)步國(guó)內(nèi)，前景可期。

文生圖只是一個(gè)例子，各類靠數(shù)據(jù)、垂直領(lǐng)域的能力建立起來(lái)的中間層值得期待。

有人會(huì)問(wèn)，大廠的平臺(tái)大資源多，會(huì)不會(huì)吃獨(dú)食？大有大的難處，為了在平臺(tái)之爭(zhēng)中獲勝，往往會(huì)爭(zhēng)奪能力強(qiáng)的伙伴建立生態(tài)。國(guó)內(nèi)外都如此。

如果有中間層，一定有垂直模型的機(jī)會(huì)。有人計(jì)算過(guò)一個(gè)成本模型，如果提供收費(fèi)服務(wù)，服務(wù)方支付給大平臺(tái)的成本占收費(fèi)價(jià)格的1/10，毛利可觀，容得下中間層。中間商可以吃能力差價(jià)。

應(yīng)用層機(jī)會(huì)，萬(wàn)馬奔騰

有ChatGPT的能力加持，各種垂類的應(yīng)用更新會(huì)像雨后春筍般出現(xiàn)，必將出現(xiàn)一次應(yīng)用層的大迭代，也會(huì)出現(xiàn)一個(gè)代際更新。

資料來(lái)源：Leonis Capital

首先是墻外開(kāi)花墻外香，中國(guó)產(chǎn)品經(jīng)理像TikTok一樣沖到全世界，在ChatGPT以及后續(xù)GPT的能力基礎(chǔ)上，不斷推陳出新，做出最討人喜歡的2C應(yīng)用。

其次是墻內(nèi)開(kāi)花墻內(nèi)香，在中國(guó)本地的LLM平臺(tái)上，漢界之內(nèi)，不斷推出面向本地的App，一場(chǎng)技術(shù)迭代，讓商家機(jī)器客服不再胡說(shuō)八道，讓天下沒(méi)有讀不懂的文章，讓閱讀長(zhǎng)文不再費(fèi)力，讓微信更好用，讓AI成為助理，林林總總，不斷超越想象。

前兩天，有師弟隆重向我推薦不用科學(xué)上網(wǎng)也能用的ChatGPT，打開(kāi)一看， 居然是我們天使投資的句子互動(dòng)，心中一喜。

可喜的是，有能力認(rèn)知者大有人在，這是一場(chǎng)快魚(yú)吃慢魚(yú)的游戲。

創(chuàng)業(yè)者的春天

摩拳擦掌的創(chuàng)業(yè)者，不必迷信大平臺(tái)。大公司要考慮的事兒太多，人類社會(huì)發(fā)明的大公司治理結(jié)構(gòu)，為大生產(chǎn)的效率服務(wù)，對(duì)創(chuàng)新有扼殺作用。有人說(shuō)過(guò)大公司創(chuàng)新有兩條路：一是公司對(duì)創(chuàng)新者不管不問(wèn)只給錢(qián)，另外一種是團(tuán)隊(duì)坐在公司老大門(mén)口，推門(mén)即見(jiàn)面。兩者都不多見(jiàn)。

大公司更多靠兼并收購(gòu)彌補(bǔ)自己創(chuàng)新的不足。

高手的出現(xiàn)激活了市場(chǎng)。王慧文等激情未眠的高富帥級(jí)企業(yè)家振臂一呼，直接all in，企業(yè)家精神值得欽佩。然而創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)難以窮盡，有行業(yè)和科研積累的創(chuàng)業(yè)者面臨一個(gè)藍(lán)海機(jī)會(huì)。

《獅子王》里有一句響亮的臺(tái)詞：讓獅子和土狼一起奔向光明吧！

國(guó)內(nèi)敢于冒險(xiǎn)、愿意支持早期創(chuàng)業(yè)者的投資人也大有人在。中國(guó)具備美國(guó)以外最完備的風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng)和最大的資金規(guī)模，缺的是給第一筆錢(qián)的人。

大潮來(lái)臨，現(xiàn)在投資人比創(chuàng)業(yè)者更焦慮。

結(jié)語(yǔ)

最近興奮得睡不好覺(jué)，創(chuàng)業(yè)者用各種AI知識(shí)和奇思妙想不斷給洗腦，甚至投資人校友們開(kāi)始組團(tuán)投業(yè)界高段位科大校友，頗有硅谷種子投資的風(fēng)范。

這是一種好的躁動(dòng)，讓我們?cè)谝咔橹?，找回了那種沖動(dòng)的感覺(jué)。

關(guān)鍵詞： google chatgpt