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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月16日，就申請向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布對深交所審核問詢函的回復(fù)（修訂稿）。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，此前于2023年1月6日，中南建設(shè)稱，公司擬向特定對象發(fā)行A股股票不超過1,147,967,670股，募集資金不超過28億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于臨沂春風(fēng)南岸項(xiàng)目、青島即墨樾府項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

深交所問詢函提出，報(bào)告期內(nèi)是否存在房地產(chǎn)項(xiàng)目交付困難引發(fā)的重大糾紛爭議等情況，如是，是否已妥善解決或已有明確可行的解決方案。

中南建設(shè)回復(fù)，由于外部環(huán)境等因素對公司房地產(chǎn)開發(fā)中的資金籌措、生產(chǎn)效率等影響較大，截至報(bào)告期末，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司共計(jì)33個(gè)項(xiàng)目存在逾期交付的情形。公司報(bào)告期內(nèi)不存在房地產(chǎn)項(xiàng)目交付困難引發(fā)的重大糾紛爭議；為防止交付困難引發(fā)的糾紛，公司已制定了相應(yīng)的解決方案。

深交所詢問，截至目前是否存在大額債務(wù)違約、逾期等情形。

中南建設(shè)回復(fù)，截至2023年3月31日，公司銀行借款余額為277.27億元，其中5.58億元本金的借款存在逾期未兌付的情形。公司境內(nèi)公司債券和中期票據(jù)均正常還本付息，但公司境外子公司發(fā)行的兩只美元優(yōu)先票據(jù)(HMZNN2206B、HMZNN2206)的部分持票人在有關(guān)票據(jù)到期后未接受新的美元票據(jù)交換要約，該部分票據(jù)期末本金合計(jì)人民幣20,406.20萬元（1,540.40萬美元和1,429.20萬美元），應(yīng)付利息合計(jì)人民幣3,032.52萬元。

另外兩只境外子公司發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)(HMZNN2404期末余額2.4億美元、Project-Flash期末余額1.81億美元)暫未支付半年度利息，期末應(yīng)付利息合計(jì)人民幣30,762.31萬元。

截至本問詢函回復(fù)出具日，公司聘請的財(cái)務(wù)顧問和法律顧問正在推進(jìn)美元票據(jù)重組事宜。公司的初步方案有競爭力，預(yù)計(jì)能取得預(yù)期的結(jié)果。

中南建設(shè)還回復(fù)了其他問題。

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